从阿里云、腾讯云，看中国公有云市场竞争格局

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首先承认标题有点像标题派对，标题只是一个强调背面的噱头。

写这篇文章的时候，我已经想过放弃不下三次了。原因在于，许多云计算分析师的市场份额表述存在相当大的差异，简单地引用一方的数据很难做出准确的市场判断。

根据canalys最近的一份报告，2019年中国公共云的规模达到107亿美元，同比增长63.7%。其中，阿里巴巴云仍排名第一，占据46.1%的市场份额，腾讯云占17.3%。

根据这一判断，阿里巴巴云2019年的公共云收入为346亿元(美元与人民币的汇率为7)，腾讯云为130亿元。根据两家公司的财务报告，阿里巴巴云2019年的总收入为355亿元，腾讯云为170亿元。剩余收入在哪里？

我们已经仔细审阅了canalys四个季度的报告，大致如下:

2019年第二季度，阿里巴巴云的份额达到43%的低点，而同期腾讯云的份额为17.2%，差距缩小；第四季度，阿里巴巴云增长迅速，市场份额增长46.4%。然而，在腾讯云在第三季度获得18.6%的高份额后，第四季度出现下滑。对于云计算而言，第四季度是一个极具竞争力的季度。

当我们认为这似乎是一个结论时，我们阅读了其他组织的报告。

在idc报告中，2019年上半年中国公共云基础设施即服务的市场份额如下:

虽然总体市场结构与canalys相同，但可以看出，第二季度腾讯云的iaas市场份额低于上季度，阿里巴巴云也略有下降。

值得注意的是，作为公共云基础设施最重要的组成部分，iaas在2018年占公共云的一半以上(中国信息与通信研究院数据，2018年公共云市场为525.4亿元，其中iaas 270亿元，PAAs 22亿元，SaaS 145亿元)。因为阿里巴巴云说它不做软件即服务(作为一个开放平台)，软件即服务才刚刚起步。

根据不同机构的数据，由于基本信息的偏差，行业分析可能会得出完全不同的结论。如何客观判断中国公共云市场的趋势、份额和竞争格局？

查看各种报告的最大共同点:行业中隐藏的变化

不同机构采集基础数据时，由于信息来源、分析模式甚至口径不同，数据的准确性会有所降低。

要判断行业趋势，我们不妨先看看每份报告的最大共同点。

我们在许多报告中看到，paas(平台即服务)将成为一个重要的增长点。

在中国信息通信技术研究院2019年《云计算发展白皮书》中，预计“paas市场规模仍将保持较高的增长速度。”idc的“中国公共云服务市场跟踪(2019年上半年)”认为，当前同期的paas增长达到了92.6%，超过了同期的iaas 72.2%。沙利文预测，2022年paas的市场规模将从2017年的12.2倍增长。

其他机构也报告了这一趋势，因此我们在此不再重复。

从大概的规模来看，如果以中国信息通信技术研究院的数据为参考，如果iaas层的同比增长率为70%，2019年将达到459亿元，2018年将达到22亿元，2019年将达到45亿元。

Iaas+paas合计504亿元。

尽管季度数据之间略有差异，但idc和canalys的数据大致相同。前者认为2019年上半年的总规模为54.2亿美元，而后者认为2019年中国公共云的总规模大致在750-780亿元之间。

寻找市场份额的公约数。

尽管idc和canalys在数据细节上有所不同，但他们都认为阿里巴巴云的市场份额超过40% (canalys认为阿里巴巴云占全年公共云的46.1%，idc认为其在iaas和iaas+paas层约占42%)。

由此判断，阿里巴巴云的iaas年收入约为193亿元，paas层约为19亿元。

与全年355亿元的总收入相比，剩下的100亿元在政务云和金融云领域有一点saas(如打钉)和专有云。例如，在政府云的合作下，钉子户和高德地图开始成为主要的出口，在与河北政府的合作下，高德地图的出口价值开始体现，并开展了“河北地图之旅”项目。

这可能是阿里巴巴云2019年的主要发展脉络。

腾讯云的判断要复杂得多:

卡纳利的报告确定，腾讯云的公共云年收入总额只有130亿元。在年总收入170亿元的前提下，剩下的40亿元在哪里，还是康纳利的误差那么大；卡纳利和idc在判断腾讯的份额时也有很大偏差。前者认为2019年上半年总份额约为17%，而后者约为12%。

然而，无论标准值是多少，腾讯云iaas+paas的年总规模大约在60-80亿之间，还不到170亿年总收入的一半，低于canalys判断的130亿的规模。

这是为什么？

我们分析的原因大致如下:

与阿里在C端的出口相对较弱相比，腾讯在C端有明显的优势，这使得腾讯云在很多项目中经常带有从iaas+paas向saas转移的功能。与云南政府合作的“一部手机游云南”项目也整合了云南旅游数据，以小项目为主要出口，提高了政府服务水平。saas在腾讯的比重大幅上升。

此外，政府云中的一些私有云或混合云也将占相当大的比例。

据中国信息通信技术研究院(China ICT Institute)、idc和canalys的报告，2019年中国公共云的saas规模约为200亿元，腾讯云(Tencent Cloud)保守估计约为50亿元，约占20%，超过总规模。

这也可以看作是阿里巴巴云和腾讯云发展的一个分水岭。

从发展路径来看，iaas仍然是阿里巴巴云最重要的驱动力。idc认为，这一部分在2019年上半年增长了68.7%，阿里巴巴云的总收入同比增长了70%。

在本地，它几乎与整体同步增长。根据我们之前的计算，2019年iaas的总收入为193亿元人民币，约占同期阿里巴巴云总收入的60%。

同期，腾讯云的iaas+paas约占全年总收入的一半。

换句话说，根据双方不同的赛道和优势，目前阿里巴巴云专注于基于iaas的基础设施建设，也尝试过C端，但仍处于起步阶段。腾讯云在调整组织结构后率先进入C端，以增加市场份额，稀释摊销成本。

云计算下一步将走向何方？

对于云计算行业来说，2018年是难忘的一年。今年，公共云已经超越了私有云，云计算的共享、灵活和高效的理念更加深入人心。

根据全球经验，云计算的发展规律大致如下:iaas处于早期阶段，paas+saas处于中期阶段，特别是在众多saas开发者的参与下，erp、crm、office suite等企业参与推动云计算向C端的渗透，iaas再次成长并带动增长。

沙利文对云计算在中国的发展做出了如下预测，如下图所示:

从2017年到2022年，该机构的主要判断是:iaas仍将保持最大份额，但其速度将下降，saas将保持约40%的同比增长率，paas将扩大其增长率。

根据2019年的发展和我们之前文章中的数据推断，这与这一趋势大致相同，也就是说，目前中国云计算市场确实正在经历一个发展周期。

对于阿里巴巴云来说，现在需要的是减轻在增长率方面对iaas的过度依赖。虽然这一部分所占的比重很大，但新的增长点应该放在以后规划的paas和saas上(阿里巴巴云本身并不做saas，但是开放平台的改善有利于改善整个生态)，同时也增加了智能研发。它的部分目的是提高开发平台的吸引力。阿里巴巴云在iaas起步较慢，但希望通过从C到iaas的渗透，近期的政府合作可以看到。

加入paas后，阿里巴巴云的市场份额下降了0.2个百分点，腾讯云上升了0.1个百分点。也就是说，paas对腾讯云的贡献超过了阿里巴巴云。

根据沙利文的预测，paas层在2022年将接近600亿元，届时这部分市场将明显成为两家机构竞争的焦点。

抛开“抑制”这一苛刻的市场形容词，在理性判断云计算的市场规模和趋势时，我们大致认为:

短期内，阿里巴巴云领先a股的优势不会改变。在疫情期间，钉住办公室和教学也将加强其在新领域的布局；与办公软件的企业属性相比，qq和QQ是日常社会互动的核心，在公共服务型投资促进中具有明显优势。例如，政府云和阿里巴巴云之间的差距将逐渐缩小。